ハマーソン PLC

ハマーソン、2028年満期の既存の2億ポンド債をタップして1億ポンドの債券を発行

Hammerson plc（イングランドおよびウェールズで設立）（会社番号 360632）LSE および Euronext Dublin 株式コード: HMSOJSE 株式コード: HMNISIN: GB00BK7YQK64(「Hammerson」または「当社」)

ハマーソン、2028年満期の既存の2億ポンド債をタップして1億ポンドの債券を発行

ハンマーソンは、ハンマーソン社債への需要をさらに誘導するために、2028 年満期の既存の 2 億ポンドの 7.25% クーポン債の価格を 100 ポンド増額 (または「タップ」) し、その結果、未払いの想定元本が 3 億ポンドになったと発表しました1。 新しい債券には既存の債券と同じ条件が適用されます。 新たな債券は既存の大規模機関投資家と発行される。

ハマーソンは調達した資金を、本日発表された2025年満期の3.5％債券3億5,000万ポンドと2026年満期の6.0％債券の公開買い付けを含む一般的な企業目的に使用する予定である。

新社債の目論見書は発行され次第、ハンマーソンのウェブサイト（www.hammerson.com/investors/shareholder-information/debt-investors）で入手可能となり、コピーは国家保管機構に提出され、一般公開される予定である。 https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanismon で。

ノート：

1. サブスクリプション契約の署名を条件とします

重要な免責事項: この発表は、いかなる有価証券（新債券を含みますがこれに限定されません）の販売を提案するものではありません。 特定の管轄区域では、新しい債券の募集および販売が法律によって制限される場合があります。 この発表は、その管轄区域の関連法に違反する管轄区域内、管轄区域内、または管轄区域からの全部または一部の公開、出版、配布を目的としたものではありません。

新しい債券は、アメリカ合衆国（その領土および所有物、アメリカ合衆国の州およびコロンビア特別区を含む）（「米国」）では提供または販売されておらず、今後も提供または販売されません。 この文書のいかなる内容も、米国またはその他の管轄区域における新債券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。 米国では、証券法に基づく登録がない場合、または登録要件の免除がない場合、証券を募集、販売、または引き渡しすることはできません。 新しい債券は、証券法または米国の州またはその他の管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されず、米国内または米国内で直接的または間接的に募集、販売、または引き渡しすることはできません。または米国人のアカウントまたは利益のために。

新しい債券のコンプライアンス情報: EU PRIIPs KID なし – 適格な取引相手および専門顧客のみ (すべての流通チャネル)。 EEAの個人投資家への販売はありません。 EEA に関する重要な情報文書は作成されておらず、作成される予定もありません。 英国 MiFIR プロフェッショナル/ECP のみ/英国 PRIIP KID なし – 対象となる取引相手およびプロフェッショナルクライアントのみ (すべての流通チャネル)。 英国の個人投資家への販売はありません。 英国に関する重要な情報文書はこれまでに作成されておらず、作成される予定もありません。

証券の公募を許可するための新債券に関しては、いかなる管轄区域においても何らの措置も取られておらず、また取られる予定もありません。

終了

お問い合わせ

Richard Sharp、財務・税務・保険担当ディレクター電話: + 44 (0) 207 887 1119 E:[email protected]

Hammerson 投資家連絡先Josh Warren、戦略、商業財務、投資家向け広報担当ディレクターT: +44 (0) 20 7887 1053 E: [email protected]

Hammerson メディア連絡先Hammerson グループ コミュニケーション ディレクター、Natalie GunsonT: +44 (0) 20 7887 4672 E: [email protected]

Hammerson の MHPOllie Hoare および Charles HirstT: +44 (0)20 3128 8100 E: [email protected]

編集者へのメモ

ハマーソンは、フィッチ・レーティングス・リミテッド（「フィッチ」）から BBB（発行体デフォルト格付け）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド（「ムーディーズ」）から Baa3（長期債務）の格付けを取得しています。 新社債にはフィッチからＢＢＢ＋格付け、ムーディーズからＢａａ３格付けが付与される見通し。 モルガン・スタンレエアが新社債発行の単独主幹事を務める。 ロイズ・バンク・コーポレートマーケッツとみずほは、ここで言及されている公開買い付けにおいてディーラー・マネージャーを務めています。